Kryptowährungsunternehmen hatten dieses Jahr eine schwere Zeit. Doch zwei Kryptowährungsbörsen, Binance und FTX, haben den Einbrüchen entschlossen widerstanden und konnten ihre Plattformen weiterentwickeln. Und obwohl Sie nicht wie wir direkt in Börsenaktien investieren können Coinbase (COIN), werden wir in der heutigen Lektion für Ihr Training in Kryptowährungen die beiden Token beider Plattformen analysieren, um zu sehen, ob sie uns eine gute Investitionsmöglichkeit bieten.
Was machen diese Börsen und ihre Token?路♀️
Kryptowährungsbörsen sind dafür verantwortlich, Kauf- und Verkaufsaufträge ihrer Kunden abzugleichen. Im Gegenzug erhalten diese Plattformen für jede dieser Transaktionen eine kleine Provision. Kryptowährungsbörsen wie Binance und FTX bieten auch andere Dienstleistungen an, wie das Abstecken von Krypto-Assets zur Generierung passiven Einkommens, den Handel mit Krypto-Derivaten, Krypto-Kredite und den Handel mit NFTs. Gleichzeitig verfügen sie auch über eigene Token, mit denen ihre Kunden weitere Vorteile auf ihren Plattformen nutzen können.
Welchen Wert hat BNB, der Binance-Börsen-Token?紐♂️
BNB ist derzeit der drittgrößte digitale Vermögenswert nach Marktkapitalisierung (wenn wir davon absehen). stabile Münzen). Dieser Token hat vier Stärken:
1. Anleger zahlen mit BNB niedrigere Gebühren.
Innerhalb ihrer Plattform werden die Provisionen reduziert, wenn BNB für Zahlungen verwendet wird (im Vergleich zum Beispiel beim Ein- und Aussteigen in Dollar), sodass sie einen größeren Anreiz haben, den Token als ihre „Basis“-Handelswährung beizubehalten. Weniger Provisionen zu zahlen ist ein Grundpfeiler unserer langfristigen Ausbildung in Kryptowährungen. Binance ist die Kryptowährungsbörse mit dem höchsten Handelsvolumen weltweit. In jedem Monat verarbeitet es mehr Handelsvolumen (grüne Balken) als seine nächsten vier Konkurrenten zusammen. —2022/09/curso-formacion-inversion-criptomonedas-23-1024×640.png Spothandelsvolumen der Top-5-Börsen im Jahr 2022. Quelle: CryptoCompare. Und das Gleiche gilt für das Volumen der Krypto-Derivate (grüne Balken): Binance verarbeitet mehr Volumen als seine acht engsten Konkurrenten.
Monatlicher Verlauf des Derivatevolumens der wichtigsten Börsen. Quelle: CryptoCompare.
2. Binance hat seine eigene Blockchain.⛓️
Tatsächlich verfügt Binance über eine eigene Blockchain, die Binance Smart Chain (BSC). Da seine Benutzer BNB benötigen, um Transaktionsgebühren zu bezahlen, wächst die Nachfrage nach BNB mit dem Wachstum seiner Blockchain. Nach dem Zusammenbruch der Blockchain Erde MondIn Bezug auf den Total Value Locked (TVL) innerhalb seiner Smart Contracts wurde BSC zur zweitgrößten Blockchain für dezentrale Finanzen (DeFi) (kürzlich auf den dritten Platz hinter TRON zurückgefallen), wobei mehr als die Hälfte davon von der dezentralen Börse PancakeSwap (CAKE) stammte ). Laut Daten von DappRadar hat BSC auch die zweithöchste Anzahl täglicher Benutzer aller Blockchains, direkt hinter der beliebten WAX-Gaming-Blockchain.
DeFi-Marktanteil nach Total Value Locked (TVL). Quelle: Defillama.
3. Das BNB-Angebot nimmt ab.
Es gibt etwa 165 Millionen BNB, aber es wird erwartet, dass diese Zahl mit der Zeit zurückgeht. Das liegt am Token-Burn-Mechanismus der BNB, der „Quema» Ihre Token regelmäßig (senden Sie sie an eine inaktive Wallet-Adresse) und werden dies auch weiterhin tun, bis nur noch 100 Millionen BNB übrig sind. Wenn das Angebot an BNB weiter sinkt, während die Nachfrage nach dem Token weiter steigt, ist ein langfristiger Preisanstieg (bei sonst gleichen Bedingungen) für diesen Token sehr wahrscheinlich. Dies ist ein grundlegendes Prinzip für Ihr Kryptowährungstraining; das Gesetz von Angebot und Nachfrage.
Geschichte der BNB-Token-Verbrennung. Quelle: Twitter.
4. BNB hat Bitcoin während des letzten Bärenmarktes übertroffen.
Die meisten digitalen Vermögenswerte fallen tendenziell viel stärker als die Bitcoin während eines Bärenmarktes, aber das war bei BNB nicht der Fall. Seit November letzten Jahres ist er gegenüber Bitcoin um 50 % gestiegen. Natürlich ist er in diesem Zeitraum um 56 % gesunken, wenn wir den US-Dollar als Referenz nehmen. Aber die Tatsache, dass es sich in diesem Herbst besser behauptet hat als der König des Ökosystems, ist ein Beweis für seine Widerstandsfähigkeit. Als zusätzlicher Bonus übertraf BNB Bitcoin während des Bärenmarktes 2018.
BNB auf Parität mit Bitcoin. Quelle: TradingView.
Welchen Wert hat der FTX Exchange Token, FTT?
FTX ist noch nicht so lange im Kryptowährungs-Ökosystem vertreten wie Binance, hat sich aber schnell als eine der führenden Börsen etabliert. Wie BNB hat auch der FTT-Token vier Stärken:
1. Die Marktkapitalisierung von FTT hat Wachstumspotenzial.
Da es sich um einen so jungen Token handelt, hat er eine Marktkapitalisierung von fast 4.000 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass ein enormes Aufwärtspotenzial bestehen könnte, wenn die Börse weiter wächst. Die Kapitalisierung von FTT beträgt weniger als 10 % der BNB, was etwa 46.000 Milliarden US-Dollar entspricht. FTX verarbeitet nur einen Bruchteil des Handelsvolumens, das Binance derzeit in Rechnung stellt, aber das könnte sich im Laufe der Zeit ändern, wenn das Produktangebot ausgebaut wird. Wie bei Binance und BNB erhalten Anleger bei der Nutzung von FTT an der Börse einen Anreiz durch niedrigere Gebühren, sodass bereits eine große Nachfrage nach dem Token besteht.
Vergleich des Preises von FTT, wenn es die Marktkapitalisierung von BNB hätte. Quelle: Marketcapof
2.FTX zeichnet sich als Plattform für Krypto-Derivate aus
Anleger können eine Vielzahl von Derivatprodukten kaufen oder verkaufen, die verschiedene Bereiche des Kryptowährungsmarktes abbilden, darunter Defi (DEFI-PERP), Datenschutz-Tokens (PRIV-PERP) oder beispielsweise einen allgemeinen Korb mit Altcoins (ALT-PERP). FTX bietet uns Token, die die Kurse von Aktien wie Netflix und Tesla verfolgen, sowie „Spekulationsmärkte“, die es uns Anlegern ermöglichen, mit einer Reihe realer Ergebnisse, einschließlich Wahlergebnissen, zu handeln.
Verfolgung des Aktienpreises innerhalb der FTX-Börse. Quelle: FTX.
3. Auch die FTT stellt ihr Angebot ein.
Derzeit gibt es etwa 330 Millionen FTT-Tokens, gegenüber 350 Millionen. Und laut der Website der Börse werden diese verbrannt, bis mindestens die Hälfte nicht mehr existiert. Wenn die Nachfrage nach dem Token mit zunehmender Größe der Börse weiter steigt, könnte dies langfristig zu einem erheblichen Preisanstieg führen.
FTX-Börsenstatistiken. Quelle: FTX.
4.FTT hat Marktanteile von anderen Kryptowährungsprojekten gewonnen.
Wie BNB hat FTT Bitcoin seit dem Markthöchststand im November übertroffen, wenn auch nur um 40 % gegenüber 50 %. Allerdings hat FTX in den letzten drei Jahren Marktanteile gegenüber dem globalen Kryptowährungsmarkt gewonnen. FTT macht mittlerweile etwa 0,40 % der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen aus, gegenüber 0,01 % im Jahr 2019. BNB hat zwar auch den Rest des Marktes übertroffen, aber es hält bereits fast 5 % des Gesamtanteils am Kryptomarkt.
Dominanz des FTT-Tokens auf dem Kryptowährungsmarkt. Quelle: Tradingview.
Welche Schlussfolgerungen ziehen wir für unsere Ausbildung in Kryptowährungen?
Wenn wir in Kryptowährungen investieren, besteht immer das Risiko einer Marktvolatilität. Und wenn wir in Tausch-Tokens investieren, besteht auch ein zusätzliches Risiko hinsichtlich der Regulierung. Die Behörden könnten feststellen, dass es sich bei diesen Token im Wesentlichen um Anteile an einer Kryptowährungsbörse handelt. Das bedeutet, dass sowohl Binance als auch FTX eine ganze Reihe von Verfahren durchführen müssten, wenn sie diese Token zum ersten Mal verkauften (was sie natürlich nicht taten...).
Das Ganze könnte bei den Anlegern Verwirrung stiften, aber wir glauben nicht, dass es mehr als einen Rückschlag für diese Unternehmen bedeutet. Beide sind schließlich gut finanziert und verfügen über Armeen von Anwälten, mit denen sie solche Kämpfe ausfechten können. Es sollte beachtet werden, dass die Besteuerung im Rahmen unserer Ausbildung in Kryptowährungen ein zu berücksichtigender Punkt ist, insbesondere im letzten Jahr, in dem die Regierungen begonnen haben, sich ernsthaft mit der Regulierung des Kryptomarktes zu befassen.